胡(hu)潤研究院發(fa)布《辰宇·胡(hu)潤2023國際理財(cai)規劃顧(gu)問TOP100》

——尋找服務超高凈(jing)值人群和(he)高凈(jing)值人群的國際理(li)財(cai)規劃顧問

（2023年11月10日，深圳）國際投資咨詢機構辰宇投資攜手全球領先的研究中國高凈值人群的權威機構胡潤研究院，今日聯合發布《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。這是胡潤研究院首次發布關于國際理財規劃行業的杰出從業者榜單。

黨的二(er)十大強調落實(shi)“堅(jian)持高(gao)水平(ping)對外(wai)(wai)開放(fang)、加快(kuai)構(gou)建國內國際雙(shuang)循(xun)環相(xiang)互促進(jin)的新發(fa)展(zhan)格局”的戰略方針。今年10月召開的中央金(jin)融會議(yi)提出“著力推進(jin)金(jin)融高(gao)水平(ping)開放(fang)”，提升金(jin)融服務跨(kua)境貿易和投融資水平(ping)，深化金(jin)融市(shi)場(chang)(chang)制(zhi)度性(xing)開放(fang)。當下，中國“雙(shuang)循(xun)環”經濟新格局逐(zhu)漸形(xing)成(cheng)，國內外(wai)(wai)金(jin)融市(shi)場(chang)(chang)開放(fang)程(cheng)度不(bu)斷加深，海外(wai)(wai)投資市(shi)場(chang)(chang)的發(fa)展(zhan)潛力不(bu)斷被激發(fa)。

《辰宇·胡潤2023國際理財規劃顧問TOP100》分為行業領軍(jun)人物和精英(ying)顧問兩個部分，面向內地和香港，共評選出22位行業領軍人物和78位精英顧問。

行業領(ling)軍人物主要來自(zi)胡潤G500世界500強最具價(jia)值(zhi)非國有企業榜單中(zhong)的外資(zi)金(jin)融機(ji)構(gou)，包括(kuo)外資(zi)銀行（10位）、外資(zi)資(zi)管（9位），以及家族(zu)辦公(gong)室(shi)（3位）。

精英顧問評選對象(xiang)為來自非國(guo)有控股的QDLP、QDII、保(bao)險(xian)、信托、資(zi)管和第(di)三方理財(cai)等(deng)機構，并持(chi)有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）資(zi)格(ge)認證或金融相關從業(ye)資(zi)格(ge)認證，符合國(guo)家理財(cai)從業(ye)資(zi)格(ge)標準的專業(ye)理財(cai)顧問。上(shang)榜(bang)者中，男女(nv)各占(zhan)一(yi)半。平(ping)均(jun)年齡37歲(sui)，平(ping)均(jun)從業(ye)年限12年，去年平(ping)均(jun)服務的高凈值客(ke)戶（可投(tou)資(zi)資(zi)產300萬元人民幣(bi)以上(shang)）超過(guo)20人。

胡潤(run)百(bai)富(fu)董事長兼首(shou)席調研官(guan)胡潤(run)表示：“很高(gao)興能與(yu)國際投(tou)資(zi)咨詢機構辰(chen)(chen)宇投(tou)資(zi)聯合發(fa)布《辰(chen)(chen)宇·胡潤(run)2023國際理(li)財(cai)規劃顧問(wen)TOP100》，榜單充分挖(wa)掘(jue)熟悉境內(nei)外市場、在國際投(tou)資(zi)等領域(yu)杰出的(de)金(jin)融機構和行(xing)業精英，希望能為年(nian)輕的(de)理(li)財(cai)規劃顧問(wen)樹(shu)立(li)標桿，鼓勵行(xing)業從業者(zhe)提供(gong)更加優質(zhi)專業的(de)理(li)財(cai)服務，同時為中(zhong)國高(gao)凈值人(ren)群進行(xing)全球資(zi)產(chan)配置提供(gong)選(xuan)擇(ze)參考(kao)。”

“根據公(gong)開數據，截至(zhi)去年年底，全(quan)球(qiu)獲得CFP認證(zheng)的專(zhuan)業人(ren)(ren)(ren)士超過21萬(wan)人(ren)(ren)(ren)，中國大陸AFP有效持證(zheng)人(ren)(ren)(ren)超過15萬(wan)，CFP有效持證(zheng)人(ren)(ren)(ren)超過3萬(wan)，占全(quan)球(qiu)15%左右。今年是我們首次發布國際(ji)理財(cai)規(gui)劃顧(gu)問榜(bang)單，榜(bang)單可以(yi)回答哪些顧(gu)問可以(yi)服(fu)務超高凈值(zhi)人(ren)(ren)(ren)群(qun)，哪些顧(gu)問可以(yi)服(fu)務高凈值(zhi)人(ren)(ren)(ren)群(qun)。”

“億(yi)元資(zi)產以上(shang)的超高凈(jing)值(zhi)人(ren)群對(dui)于私人(ren)顧問(wen)的需求(qiu)大(da)幅提升，其(qi)中，28%的受訪者表示投資(zi)理財顧問(wen)是(shi)他(ta)們(men)常用(yong)的私人(ren)顧問(wen)，較上(shang)年(nian)增長7個(ge)百分點，根據(ju)《2023胡潤至尚優品——中國高凈(jing)值(zhi)人(ren)群品牌(pai)傾向報告》。”

“超高(gao)(gao)凈(jing)值人(ren)群(qun)應該有(you)兩(liang)個(ge)標(biao)配，一個(ge)是(shi)身(shen)份的國(guo)際化(hua)(hua)，另一個(ge)是(shi)資產的全球化(hua)(hua)。國(guo)際資源配置目的地在(zai)宏觀環境下也發(fa)生了變(bian)(bian)化(hua)(hua)，以前高(gao)(gao)凈(jing)值人(ren)群(qun)的目光聚焦在(zai)北美(mei)和(he)歐洲，自疫情以來，新加坡的熱(re)度明顯提(ti)升。由此可見(jian)，外部宏觀環境的變(bian)(bian)化(hua)(hua)并未改(gai)變(bian)(bian)超高(gao)(gao)凈(jing)值人(ren)群(qun)全球化(hua)(hua)需求。”

“今年百富榜中我們(men)也看到，帶領(ling)拼多(duo)(duo)多(duo)(duo)出海的(de)黃崢，個(ge)人財(cai)富增(zeng)長(chang)了(le)1000億(yi)。企業出海是一(yi)個(ge)長(chang)期(qi)的(de)大(da)趨勢。整體而言(yan)，中國(guo)(guo)‘走出去’的(de)企業正實(shi)現(xian)高質量發展。一(yi)方面(mian)是投(tou)資規模維持(chi)世界前(qian)列。去年中國(guo)(guo)對(dui)外(wai)直接(jie)(jie)投(tou)資流量1600多(duo)(duo)億(yi)美元，對(dui)外(wai)直接(jie)(jie)投(tou)資流量連續11年列全球前(qian)三。另一(yi)方面(mian)，中國(guo)(guo)對(dui)外(wai)直接(jie)(jie)投(tou)資的(de)資金來(lai)源中，屬于(yu)當期(qi)利(li)潤再(zai)投(tou)資的(de)比例持(chi)續攀升，從過(guo)往(wang)小于(yu)16%上漲至兩年前(qian)的(de)55%，根據《2022年度中國(guo)(guo)對(dui)外(wai)直接(jie)(jie)投(tou)資統計公報》，說明中國(guo)(guo)出海企業的(de)營收與利(li)潤穩(wen)步增(zeng)長(chang)。”

“未來隨著中(zhong)國(guo)(guo)經濟的(de)發(fa)展，會有更多的(de)中(zhong)國(guo)(guo)企業要(yao)走出去，更多的(de)中(zhong)國(guo)(guo)個(ge)人要(yao)走出去，所(suo)以全(quan)球化趨勢和需求一直會存在。”

“外(wai)資(zi)金(jin)融(rong)機構(gou)(gou)(gou)(gou)仍然十分看好(hao)中(zhong)國(guo)市場，不斷(duan)探索布局中(zhong)國(guo)、與國(guo)內機構(gou)(gou)(gou)(gou)的(de)(de)合作方(fang)式。自(zi)上海(hai)在2012年率先(xian)成(cheng)為QDLP試(shi)(shi)點城市以來(lai)，合格境內機構(gou)(gou)(gou)(gou)到海(hai)外(wai)市場投資(zi)的(de)(de)試(shi)(shi)驗，已走過10年。截止(zhi)今年10月，中(zhong)國(guo)186家資(zi)產管理機構(gou)(gou)(gou)(gou)累計共獲(huo)得1600多(duo)億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)(de)QDII投資(zi)額度，根據國(guo)家外(wai)匯局數據。這些金(jin)融(rong)機構(gou)(gou)(gou)(gou)和他(ta)們的(de)(de)專業團隊，推出創新的(de)(de)金(jin)融(rong)產品(pin)和服務(wu)，如一些促進‘雙碳’目標達(da)成(cheng)的(de)(de)綠(lv)色基金(jin)等，增強了中(zhong)國(guo)金(jin)融(rong)市場的(de)(de)吸引力，也為投資(zi)者帶來(lai)更多(duo)資(zi)產配置(zhi)的(de)(de)選擇。”

辰(chen)宇集(ji)(ji)團創(chuang)始人(ren)兼CEO曾憲奎(kui)表示：“辰(chen)宇集(ji)(ji)團從創(chuang)辦至今，一直以‘驅動財(cai)(cai)富增長，實現智(zhi)慧人(ren)生’為愿景(jing)，依靠(kao)全(quan)球(qiu)化(hua)視野和(he)專業(ye)的(de)(de)綜合(he)規(gui)(gui)劃能(neng)力(li)，得到了服務(wu)用戶和(he)同(tong)行精英們的(de)(de)認可。辰(chen)宇集(ji)(ji)團與全(quan)球(qiu)領先(xian)的(de)(de)研究中國(guo)(guo)(guo)高凈值人(ren)群的(de)(de)權(quan)威機構胡(hu)潤(run)研究院(yuan)聯合(he)發(fa)布《辰(chen)宇·胡(hu)潤(run) 2023 國(guo)(guo)(guo)際理財(cai)(cai)規(gui)(gui)劃顧問TOP100》，是(shi)對國(guo)(guo)(guo)際理財(cai)(cai)規(gui)(gui)劃行業(ye)標(biao)準的(de)(de)全(quan)新定位，提升(sheng)中國(guo)(guo)(guo)用戶對于行業(ye)及專業(ye)服務(wu)的(de)(de)認知及要求。辰(chen)宇集(ji)(ji)團未來在不(bu)斷(duan)提升(sheng)企業(ye)競爭力(li)和(he)客戶服務(wu)標(biao)準的(de)(de)同(tong)時，致(zhi)力(li)于引領國(guo)(guo)(guo)際理財(cai)(cai)規(gui)(gui)劃行業(ye)的(de)(de)快速(su)發(fa)展，并為制定專業(ye)化(hua)的(de)(de)行業(ye)標(biao)準而(er)努力(li)。”

《辰(chen)宇·胡潤2023國際理財規(gui)劃顧問(wen)TOP100》