本(ben)報記者 楊 潔 熊 悅
3月28日(ri)晚間，工商銀(yin)行(xing)(xing)、農業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)、建設銀(yin)行(xing)(xing)披露了(le)2024年度(du)報告。至(zhi)此，國有六(liu)大行(xing)(xing)2024年度(du)“成績(ji)單”均已揭曉。
整體來看(kan)，2024年(nian)，國有(you)六(liu)大行主要經營指標保(bao)持穩健均衡，資產質量穩定向好。據《證(zheng)券(quan)日報》記者(zhe)梳理，六(liu)家銀(yin)行均實(shi)(shi)現歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li)潤同比增(zeng)長，歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li)潤合計14014.29億元；其(qi)中四家銀(yin)行實(shi)(shi)現營收、歸(gui)(gui)母凈(jing)利(li)潤同比雙增(zeng)。
2024年，國(guo)有(you)六(liu)大行的(de)資產規模均實現(xian)穩步增長(chang)。其中(zhong)(zhong)，工商銀行的(de)資產規模依(yi)舊居首(shou)，較上年末(mo)增長(chang)9.2%至48.82萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。農業銀行、建設銀行資產規模均超40萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，分(fen)別為43.24萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、40.57萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。中(zhong)(zhong)國(guo)銀行資產規模首(shou)次突破(po)35萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。郵儲銀行、交通銀行的(de)資產規模較上年末(mo)分(fen)別增長(chang)8.64%、5.98%，達到17.08萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、14.9萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。
在歸(gui)母(mu)凈利(li)潤方面，“宇宙行”工商銀(yin)(yin)行仍穩(wen)坐頭把交椅。2024年，該行實現歸(gui)母(mu)凈利(li)潤3658.63億(yi)元(yuan)(yuan)，同比(bi)增長0.5%。建設銀(yin)(yin)行緊(jin)隨其后，報告期內，該行歸(gui)母(mu)凈利(li)潤同比(bi)增長0.88%至3355.77億(yi)元(yuan)(yuan)。農業(ye)銀(yin)(yin)行、中國(guo)銀(yin)(yin)行去(qu)年歸(gui)母(mu)凈利(li)潤均(jun)超2300億(yi)元(yuan)(yuan)，分別(bie)為(wei)2820.83億(yi)元(yuan)(yuan)、2378.41億(yi)元(yuan)(yuan)，分別(bie)同比(bi)增長4.70%、2.56%。
在營業(ye)收入方面(mian)，農業(ye)銀行去年(nian)(nian)營業(ye)收入同(tong)比(bi)增(zeng)幅最大，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)2.30%至(zhi)7105.55億元。郵(you)儲銀行去年(nian)(nian)營業(ye)收入同(tong)比(bi)增(zeng)幅位(wei)列第二，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)1.83%至(zhi)3487.75億元。中國銀行和交通銀行去年(nian)(nian)營業(ye)收入分別同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)1.16%、0.87%，達到6300.90億元、2598.26億元。
國有(you)六大行(xing)(xing)(xing)(xing)2024年(nian)全年(nian)業績(ji)穩健(jian)增長(chang)的(de)同時，穩健(jian)審慎發展步伐(fa)更穩，資(zi)產(chan)質量整體保(bao)持基本穩定。有(you)五家(jia)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)較2023年(nian)末有(you)所下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)。具體來看，截至(zhi)2024年(nian)末，郵(you)儲銀行(xing)(xing)(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)最低，為0.9%；中國銀行(xing)(xing)(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)為1.25%，下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)0.02個(ge)百分(fen)(fen)點(dian)；農業銀行(xing)(xing)(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)為1.30%，下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)0.03個(ge)百分(fen)(fen)點(dian)；交通銀行(xing)(xing)(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)為1.31%，下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)0.02個(ge)百分(fen)(fen)點(dian)；工(gong)商銀行(xing)(xing)(xing)(xing)、建設(she)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)均為1.34%，分(fen)(fen)別下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)0.02個(ge)百分(fen)(fen)點(dian)、0.03個(ge)百分(fen)(fen)點(dian)。
資(zi)(zi)本(ben)充足(zu)率(lv)(lv)方(fang)面，截至(zhi)2024年末(mo)，6家銀(yin)行(xing)均(jun)較上年末(mo)有所(suo)上升(sheng)。其中，建設銀(yin)行(xing)、農(nong)業銀(yin)行(xing)、中國銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)本(ben)充足(zu)率(lv)(lv)分(fen)(fen)別上升(sheng)1.74個(ge)百(bai)分(fen)(fen)點(dian)、1.05個(ge)百(bai)分(fen)(fen)點(dian)、1.02個(ge)百(bai)分(fen)(fen)點(dian)，為(wei)(wei)19.69%、18.19%、18.76%；交通銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)本(ben)充足(zu)率(lv)(lv)上升(sheng)0.75個(ge)百(bai)分(fen)(fen)點(dian)，為(wei)(wei)16.02%；工(gong)商銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)本(ben)充足(zu)率(lv)(lv)上升(sheng)0.29個(ge)百(bai)分(fen)(fen)點(dian)，為(wei)(wei)19.39%；郵儲銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)本(ben)充足(zu)率(lv)(lv)上升(sheng)0.21個(ge)百(bai)分(fen)(fen)點(dian)，為(wei)(wei)14.44%。
此外，國(guo)有六(liu)大行(xing)均擬派發(fa)2024年末期現(xian)金(jin)股(gu)(gu)(gu)利。其中(zhong)，工商銀行(xing)擬每(mei)10股(gu)(gu)(gu)派發(fa)1.646元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)），派息總(zong)(zong)額約586.64億(yi)(yi)元(yuan)；農(nong)業(ye)銀行(xing)擬每(mei)10股(gu)(gu)(gu)派發(fa)1.255元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)），合計439.23億(yi)(yi)元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)）；中(zhong)國(guo)銀行(xing)擬每(mei)10股(gu)(gu)(gu)派發(fa)1.216元(yuan)（稅(shui)前）；建(jian)設銀行(xing)擬每(mei)股(gu)(gu)(gu)派發(fa)0.206元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)），股(gu)(gu)(gu)息總(zong)(zong)額約515.02億(yi)(yi)元(yuan)；郵儲銀行(xing)擬每(mei)10股(gu)(gu)(gu)派發(fa)1.139元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)），派發(fa)現(xian)金(jin)股(gu)(gu)(gu)利總(zong)(zong)額約112.94億(yi)(yi)元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)）；交通銀行(xing)擬每(mei)股(gu)(gu)(gu)分配現(xian)金(jin)股(gu)(gu)(gu)利0.197元(yuan)（含(han)(han)稅(shui)），共分配現(xian)金(jin)股(gu)(gu)(gu)利146.30億(yi)(yi)元(yuan)。
截至3月28日晚間，工商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、農業銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、中(zhong)(zhong)國(guo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、建設(she)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、交通(tong)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、郵儲銀(yin)(yin)行(xing)(xing)六家國(guo)有大行(xing)(xing)2024年(nian)年(nian)報(bao)披露(lu)完(wan)畢。數據顯(xian)示，2024年(nian)六家銀(yin)(yin)行(xing)(xing)歸母(mu)凈利潤均(jun)實(shi)現同比正增長，合計實(shi)現歸母(mu)凈利潤超過(guo)1.4萬億(yi)元(yuan)，資產質量實(shi)現穩(wen)中(zhong)(zhong)向好。展望2025年(nian)，多家銀(yin)(yin)行(xing)(xing)表示，對(dui)宏觀經濟回穩(wen)向好有信心，將加大重點(dian)領域(yu)信貸投放，綜(zong)合施策推動(dong)凈息差變化在合理區間內邊際趨穩(wen)。
健全利息凈收入管理機制
2024年(nian)全(quan)年(nian)，六(liu)家國(guo)有大行(xing)合計實(shi)現營業收入超(chao)過3.5萬(wan)億元，實(shi)現歸(gui)母凈(jing)利(li)(li)潤超(chao)過1.4萬(wan)億元。這(zhe)些銀行(xing)2024年(nian)歸(gui)母凈(jing)利(li)(li)潤均較2023年(nian)實(shi)現正(zheng)增長。
具體來(lai)看，工商銀行(xing)、農業銀行(xing)、中國銀行(xing)、建設銀行(xing)、交通銀行(xing)、郵儲(chu)銀行(xing)2024年分(fen)別(bie)實現營業收入(ru)8218.03億元(yuan)、7105.55億元(yuan)、6300.90億元(yuan)、7501.51億元(yuan)、2598.26億元(yuan)、3487.75億元(yuan)。
同時，工商銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、農(nong)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、中國(guo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、建設銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、交通銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、郵儲(chu)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)2024年分(fen)別實(shi)現(xian)歸母凈利潤(run)3658.63億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、2820.83億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、2378.41億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、3355.77億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、935.86億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、864.79億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。農(nong)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)和中國(guo)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)歸母凈利潤(run)同比增速(su)居前，分(fen)別為4.7%、2.56%。
在低利(li)率環境中，商業(ye)銀(yin)行(xing)近年(nian)(nian)(nian)來(lai)普遍面臨凈息(xi)(xi)差持續收窄、利(li)息(xi)(xi)凈收入(ru)(ru)承壓的問題。對此，多家銀(yin)行(xing)在2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)報中提出(chu)，通過主動適應利(li)率變化來(lai)穩定利(li)息(xi)(xi)收入(ru)(ru)、多措并舉拓(tuo)寬非息(xi)(xi)收入(ru)(ru)來(lai)源等方(fang)式緩解息(xi)(xi)差壓力。
例如，工(gong)商銀行(xing)表示，2024年該行(xing)進一步健(jian)全利息凈收入管理(li)機制(zhi)。貸款端，著力夯(hang)實信(xin)貸儲(chu)備，堅(jian)持風(feng)險定價(jia)(jia)并不斷強化差異化分(fen)層定價(jia)(jia)；存(cun)款端，打(da)造“大中小微個(ge)”相協調(diao)的(de)客(ke)戶(hu)生態，積極響應利率自律(lv)倡(chang)議，筑牢存(cun)款持續穩健(jian)增(zeng)長基礎；投(tou)資端，匹配市場發行(xing)節奏(zou)加大投(tou)資力度，優(you)化券種(zhong)結(jie)構配置，平衡投(tou)資規(gui)模、利率水(shui)平與期限結(jie)構，保持合(he)理(li)的(de)投(tou)資組合(he)收益水(shui)平。
做好五篇大文章
2024年，六家國有(you)大行聚(ju)焦科技(ji)金融(rong)、綠色金融(rong)、普惠金融(rong)、養老金融(rong)、數字(zi)金融(rong)五(wu)篇大文(wen)章，將發展(zhan)新質(zhi)生(sheng)產力作為服務實體經濟的重(zhong)要(yao)抓手(shou)，同時，積極促(cu)進民(min)營(ying)經濟健康發展(zhan)、高質(zhi)量發展(zhan)，持續加大信貸(dai)投放力度。
做好五篇大(da)文章方面，工商(shang)銀行表示，截至2024年(nian)末該行戰(zhan)略性新興產業(ye)(ye)貸(dai)(dai)款余(yu)(yu)額突破3.1萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元(yuan)，科技型企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)貸(dai)(dai)款余(yu)(yu)額近(jin)(jin)2萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元(yuan)。農業(ye)(ye)銀行表示，截至2024年(nian)末，該行綠色信貸(dai)(dai)余(yu)(yu)額4.97萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元(yuan)，增(zeng)速為22.9%。中(zhong)國(guo)銀行表示，截至2024年(nian)末，中(zhong)國(guo)銀行民營(ying)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)貸(dai)(dai)款余(yu)(yu)額超(chao)過4.42萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元(yuan)，近(jin)(jin)三年(nian)累計增(zeng)幅81%，民營(ying)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)有(you)貸(dai)(dai)戶近(jin)(jin)三年(nian)累計增(zeng)幅88%。
談及(ji)下(xia)一(yi)步(bu)服務(wu)民營企(qi)業發力點，中國銀行行長張輝表示(shi)：“將重點降低民營企(qi)業融(rong)資(zi)成本。進一(yi)步(bu)完善(shan)全(quan)球多幣種(zhong)匯率保(bao)值方案，量身定制全(quan)球現金管(guan)理(li)服務(wu)方案，落實(shi)幫扶(fu)支持及(ji)收費減免等政策(ce)，助力企(qi)業管(guan)控風險和(he)提升資(zi)金集約化運營水平。”
